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Successione e Previdenza

Come organizzare il trasferimento del patrimonio attraverso una corretta pianificazione previdenziale

La pensione ha un ruolo cruciale nella vita di ognuno di noi. Essa rappresenta il risultato di una vita di lavoro durante i quali si sono accumulate risorse economiche per creare e mantenere un futuro sereno quando si andrà in pensione.

Tuttavia, nella vita si possono verificare eventi “avversi” e  non previsti, che possono minare la stabilità patrimoniale di ognuno di noi! Ed ecco che il ruolo del consulente patrimoniale deve trovare spazio sia nel trovare le risposte dei clienti sia proteggere il capitale più importante di una persona, ossia il capitale umano.

Accademia Previdenza

Programma del Corso

Di seguito una breve descrizione degli argomenti trattati nel corso:

Descrizione

Cosa accade a tutto ciò che si è accumulato ai fini pensionistici quando accade un evento non pianificato? Come viene gestito dal cliente e dal suo consulente patrimoniale ?

In questi casi le persone sono spaventate e disorientate. Necessitano di un professionista in grado di proteggere il loro capitale previdenziale dagli eventi avversi della vita.

Devono sentirsi al sicuro da morte, crisi coniugale, perdita di lavoro, inabilità, invalidità ed un eventuale fallimento. Il Consulente Patrimoniale, l’unico professionista in grado di aiutarli, ha tre compiti importanti da svolgere:

  • Proteggere le risorse che il cliente sta accumulando in vita, attraverso una corretta pianificazione previdenziale. Proteggere il capitale umano del proprio cliente.
  • Assicurare la continuità reddituale agli eredi, mitigando così l’impatto economico della perdita e garantendo il mantenimento del tenore di vita.

È essenziale ottenere piena padronanza di queste domande e saperle analizzare durante la consulenza patrimoniale.

Bisognerà preparare il cliente ad affrontare il futuro pensionistico con una chiara comprensione di tutte le sue implicazioni. Questo approccio non solo fornisce sicurezza al cliente e agli eredi, ma dimostrerà anche le tue competenze professionali.

Sarai capace di garantire una gestione oculata e completa delle dinamiche patrimoniali, soprattutto in situazioni delicate come quelle legate alla previdenza ed eventi avversi e non previsti nella vita umana.

Perché un Consulente Patrimoniale dovrebbe scegliere questo Corso?

Il Corso specialistico su Successione e Previdenza, attraverso una formazione mirata, rappresenta l’unica opportunità per i Consulenti Patrimoniali che desiderano approfondire tutte le sfaccettature di un tema così complesso e di fondamentale importanza.

Struttura del corso

3 micro-giornate in Modalità Streaming da 4 ore

Siamo consapevoli dei continui impegni che hai durante la giornata in quanto consulente. Per questo abbiamo creato un’esperienza formativa unica! Non dovrai venire fisicamente nei nostri uffici.

Potrai seguire le 3 micro giornate di formazione di cui è composto il corso completamente in Modalità Streaming e potrai rivedere il corso quando vuoi e dove vuoi!

Relatori

Adelmo Mattioli – Esperto di Analisi Previdenziale

Marco Dalia- Consulente Previdenziale

Donatella Tocci- Esperto in previdenza Complementare

Annamaria Ferrucci- Notaio

Francesco Frigieri- Avvocato

Jessica Ferrillo- Avvocato

9 Maggio 2024 dalle 9:30 alle 13:30

  • Consulenza patrimoniale e principi successori.
  • Rinuncia all’eredità e diritto alla pensione.
  • Navigare nel labirinto della previdenza pubblica e delle casse di previdenza dei liberi professionisti, per organizzare una corretta pianificazione successoria
  • Utilizzo e gestione dei fondi pensione ai fini successori: casi e soluzioni.

15 Maggio 2024 dalle 9:30 alle 13:30

  • TFR e TFM: impatto sul lavoratore e sull’azienda in caso di decesso.
  • Crisi coniugale: chi ha diritto alla pensione.
  • Morte per infortunio, malattia professionale e conseguenze per gli eredi.
  • Polizze vita e successione: motivazioni e vantaggi dello strumento preferito dagli italiani.

23 Maggio 2024 dalle 9:30 alle 13:30

La terza giornata verterà sulle risposte ai tuoi dubbi e alle tue domande. Potrai partecipare a una tavola rotonda in cui discutere le tematiche affrontate.

Successione e Previdenza

129,00 IVA esclusa

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